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來源：第一財經(jīng)

軟件行業(yè)的底層邏輯是什么

作者：劉勁 段磊

[ 除了技術上的發(fā)展趨勢，國內軟件行業(yè)有一個大的機遇就是國產(chǎn)化替代。雖然整個軟件生態(tài)的替代十分困難，但在目前國產(chǎn)化推進和自主可控不斷強化的背景下，國內軟件企業(yè)將有廣闊的市場空間。 ]

軟件行業(yè)是整個IT產(chǎn)業(yè)的重要組成部分。大的IT行業(yè)圖譜大致可以分為三個部分：軟件、硬件和數(shù)據(jù)，IT行業(yè)的演變也主要由這三個因素驅動。

在硬件領域，過去幾十年，摩爾定律驅動硬件算力獲得驚人的增長。2013年~2020年，硬件最高算力（以每秒浮點計算次數(shù)計）年化增長率約44%；同期全球數(shù)據(jù)量的增長同樣非常迅速，據(jù)統(tǒng)計2020年全球數(shù)據(jù)量達到了40ZB，自2013年以來年化增長約38.9%。

軟件的增長速度則要慢得多。南昌APP開發(fā),南昌APP制作,南昌app開發(fā)公司,南昌小程序開發(fā),南昌網(wǎng)站建設,南昌微信開發(fā),2013年全球約有1820萬名軟件工程師，2020年這個崗位從業(yè)者的數(shù)量增長至約2690萬人，年化增速僅為5.7%。從一些軟件企業(yè)的生產(chǎn)效率可以看出，軟件工程師的軟件產(chǎn)出效率基本是恒定的，每天100行左右。所以可以推斷，軟件的新代碼數(shù)量的增長率應該在每年6%上下。

所以IT革命實際似乎是兩個半的革命：一方面，算力和數(shù)據(jù)在以30%以上速度高速增長；另一方面，軟件的產(chǎn)出能力卻受限于軟件工程師的培養(yǎng)。如何用有限的軟件，配合高速增長的算力，來處理高速增長的數(shù)據(jù)？人工智能（AI）或者大數(shù)據(jù)分析（analytics）就成了維持這一體系平衡發(fā)展的重要一環(huán)。

軟件的軟與硬

軟件是連接用戶和硬件的紐帶，用戶通過軟件獲得硬件底層的計算能力。軟件是個大產(chǎn)業(yè)，2020年中國包含信息技術服務在內的大軟件產(chǎn)業(yè)收入8.16萬億元，對GDP的貢獻高達8%。

軟件在經(jīng)濟、科技領域占了巨大的份額，如果把全球市值最高的20家科技公司做一個分類，其中11家為軟件公司（微軟、谷歌、Adobe、Salesforce等，此處將互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)也歸類為軟件），7家為硬件公司（臺積電、英偉達、三星等），另外有兩家軟硬件結合的公司——蘋果和特斯拉。最頂級的公司往往軟硬件的成分都有，但整體而言，軟件公司似乎更容易取得更大的用戶基數(shù)，在整體市值中純硬件公司的占比也是低于軟件公司的。

除去信息技術服務，軟件可以分為應用軟件和系統(tǒng)軟件。其中應用軟件離用戶更近，種類繁多的應用軟件幫助用戶解決各類需求；系統(tǒng)軟件（操作系統(tǒng)、中間件等，也可以把數(shù)據(jù)庫等支撐性軟件算進來）離硬件更近，起著連接應用軟件和底層硬件的重要作用，是軟件中更底層、也更“硬”的領域。

就軟件的“軟硬”屬性而言，中國的軟件產(chǎn)業(yè)和美國的軟件產(chǎn)業(yè)有著鮮明的區(qū)別。

首先，美國的頭部軟件企業(yè)要大得多。蘋果、微軟和谷歌作為有軟件屬性（操作系統(tǒng)、辦公軟件、云服務等）的綜合性巨頭，市值都高達2萬億美元左右，更純粹的軟件公司如Adobe、Oracle和Salesforce等市值也在2000億美元以上。而去掉互聯(lián)網(wǎng)公司，中國最大的幾家軟件公司，如金山辦公、科大訊飛和用友網(wǎng)絡，其市值都僅在1000億元人民幣量級。

其次，美國的軟件公司“硬實力”更強，全球范圍內，更底層的操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫軟件幾乎被美國企業(yè)壟斷。中國的PC和手機操作系統(tǒng)市場，基本被微軟（Windows）、谷歌（Android）、蘋果（OS X、iOS）和開源的Linux瓜分。數(shù)據(jù)庫軟件領域，Oracle、微軟等頭部四大廠商均為海外企業(yè)，合計占據(jù)67%的市場份額。不過在應用軟件端，中國國產(chǎn)化程度明顯提升，比如企業(yè)管理軟件ERP軟件中，國內龍頭企業(yè)用友占32%的市場份額，金蝶、浪潮的市占率也在10%以上。辦公軟件領域金山的WPS也在逐步打破微軟office的壟斷，目前市占率達到了30%。總體來看，中國的軟件更“軟”，離消費者更近，而美國則掌握著更底層更核心的領域。

硬件的“軟件化”

軟件對我們來說是無處不在的，我們常見的軟件如手機APP、辦公軟件、企業(yè)ERP系統(tǒng)等，幫助我們處理個人或企業(yè)的各類信息問題。但實際上，我們常說的硬件也都很“軟”，比如波音787客機里有650萬行代碼，F(xiàn)-35戰(zhàn)斗機的系統(tǒng)有2400萬行代碼，一輛最新開發(fā)的汽車中的代碼（輔助駕駛、操作系統(tǒng)、車載軟件等）則可以高達1億行。

一個典型的例子是特斯拉汽車。特斯拉的發(fā)展過程中有一個有意思的事件：2014年ModelS因充電插頭過熱可能引發(fā)火災面臨產(chǎn)品召回，而特斯拉僅通過推送軟件升級就解決了這個問題，特斯拉股價在大幅下跌后又大幅上升，因為市場意識到，特斯拉與傳統(tǒng)汽車廠商完全不一樣，它同時還是一家軟件公司。實際上，軟件驅動是整個汽車行業(yè)的發(fā)展趨勢，1950年軟件和電子系統(tǒng)在汽車成本中的占比僅為0.9%，到1990年這一比例上升為15%，目前的占比已經(jīng)達到了35%。我們所感受到的汽車性能的提升，比如更便捷的操作、更高的安全性、更低的能耗和更豐富的娛樂系統(tǒng)等，很多都是通過軟件驅動的。

軟件行業(yè)的競爭邏輯

我們把軟件行業(yè)的競爭邏輯歸納為三個方面，首先是軟件的質量。軟件最終是面對客戶的服務，所以是否理解客戶需求、能否開發(fā)出軟件幫助客戶解決問題，給客戶好的軟件使用體驗等關乎質量的方面在軟件行業(yè)的競爭中非常關鍵。

其次是成本。軟件行業(yè)的特點是低邊際成本，多賣出一份產(chǎn)品的邊際成本幾乎為0。而開發(fā)投入中人力成本占比很高，為什么印度的軟件外包開發(fā)這么強？低人力成本是最核心的因素。

第三點是黏性。大部分軟件產(chǎn)品都對用戶有很強的黏性，用戶的切換成本，比如學習成本、數(shù)據(jù)遷移成本、網(wǎng)絡效應帶來的群體切換成本等很高。大部分軟件都有強弱不等的網(wǎng)絡效應，一旦一個領域內一種領先的軟件達到了一定的規(guī)模優(yōu)勢，網(wǎng)絡效應就會使其不僅在成本上因為規(guī)模領先而有很強的優(yōu)勢，而且在收入端或者說對用戶價值上也具備更強的優(yōu)勢，兩者疊加使其對小一些的競爭對手可以有碾壓的優(yōu)勢，從而使得競爭優(yōu)勢越來越強，網(wǎng)絡擴張越來越大。所以從這個意義上講，軟件行業(yè)往往會出現(xiàn)先發(fā)者優(yōu)勢，因為先發(fā)者有機會更早地建立一定規(guī)模的網(wǎng)絡，這也是為什么很多優(yōu)秀的軟件公司都是幾十年的“老店”。

軟件行業(yè)發(fā)展的三大趨勢

趨勢一：云計算的發(fā)展與軟件SaaS化（通過網(wǎng)絡提供軟件服務）。云計算比本地計算的成本低、部署方便、用戶資源使用的擴展性或彈性更好，因此在各個行業(yè)中的應用越來越多。相應的，軟件SaaS化部署是大勢所趨，比如軟件公司SAP的云計算業(yè)務營收占比從2011年的2.7%提升到2020年的30%；金蝶的云業(yè)務占比從2014年的7.1%提升到了2020年的57%。

SaaS是基于云端的軟件服務，打破了傳統(tǒng)軟件的開發(fā)、使用與收費模式，也帶來了行業(yè)格局的變化與發(fā)展機遇，一個典型的例子是Salesforce的迅速崛起。Salesforce是一家基于云平臺的CRM（客戶關系管理）軟件商，成立20年來，憑借在SaaS部署上的先發(fā)優(yōu)勢和堅持投入，已成為與Oracle、SAP等巨頭并列第一梯隊的企業(yè)服務軟件廠商，市值與Oracle接近，并且在CRM的市占率上甩開了對手。

趨勢二：AI化。隨著互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)（傳感器獲取數(shù)據(jù)）、智能駕駛等的發(fā)展，這個世界的數(shù)據(jù)量在持續(xù)高速地增長。人工智能的特長就是對大量數(shù)據(jù)的機器處理。可以預期，在數(shù)據(jù)量大，需要進行數(shù)據(jù)挖掘、分析的領域，軟件的AI+發(fā)展都是必然。比如前面提到的Salesforce就發(fā)布了人工智能平臺Einstein，這個平臺可以通過收集用戶操作的數(shù)據(jù)自動挖掘相關商業(yè)信息，為用戶提供預測分析服務，幫助用戶更好地了解客戶行為和交叉銷售機會等。

趨勢三：軟件國產(chǎn)化。除了技術上的發(fā)展趨勢，國內軟件行業(yè)有一個大的機遇就是國產(chǎn)化替代。在中美貿(mào)易摩擦背景下，國家持續(xù)在政策、資金等方面對軟件行業(yè)進行扶持，比如“2+8”重點領域（黨政系統(tǒng)及金融、電信等關鍵行業(yè)）的IT國產(chǎn)化。雖然整個軟件生態(tài)的替代十分困難，但在目前國產(chǎn)化推進和自主可控不斷強化的背景下，國內軟件企業(yè)將有廣闊的市場空間。

云計算的發(fā)展對軟件的國產(chǎn)替代可能也有幫助作用。以數(shù)據(jù)庫軟件為例，傳統(tǒng)海外廠商壟斷了本地部署數(shù)據(jù)庫市場，Oracle、微軟、SAP和IBM四家巨頭就占據(jù)了接近70%的市場份額。但在公有云數(shù)據(jù)庫領域，國內公司阿里、騰訊和華為等廠商發(fā)展迅速，合計市占率超過70%，和本地部署市場形成鮮明的反差。

前面提到操作系統(tǒng)這類系統(tǒng)軟件方面，中國公司和美國巨頭的差距極大，而操作系統(tǒng)又極為重要，是整個軟件生態(tài)的基石。從這個意義上來說，華為鴻蒙系統(tǒng)的開發(fā)和應用是中國科技界的大事件。操作系統(tǒng)作為底層軟件，有著超強的網(wǎng)絡效應和黏性，要打破原有的生態(tài)開發(fā)一個新的操作系統(tǒng)是非常困難的。但我們對鴻蒙的發(fā)展前景并不悲觀，除了軟件國產(chǎn)化的大環(huán)境支持、華為存量用戶形成的初始網(wǎng)絡等有利條件，鴻蒙作為一款“全場景”操作系統(tǒng)有很大機會在蓬勃發(fā)展的物聯(lián)網(wǎng)和智能汽車市場做出大的作為。

（劉勁系長江商學院會計與金融教授，段磊系長江商學院高級研究員）

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